光模块成了 AI 的血管：800G 主流化，1.6T 开始导入

LightCounting 的预测是：2026 年和 2027 年以太网光模块销售额仍将保持约 70% 和 60% 的高速增长，800G 快速主流化，1.6T 开始规模导入。

为什么光模块这么紧

大模型训练集群的瓶颈早就从单卡算力挪到了互连。万卡集群里，节点之间传梯度、传激活值的带宽需求，随集群规模线性甚至超线性上升。算力再强，卡在互连上就是在等数据。

800G 成为主力，本质是每端口带宽翻倍带来的交换机端口数和布线复杂度下降。1.6T 开始导入，则是为了在同样的机架空间里把带宽再翻一倍。

连带效应

带宽上去了，功耗跟着上去。单端口 1.6T 的光模块功耗不容忽视，这也是液冷从「可选」变成「必须」的直接原因之一。今年工博会上松下推的液冷三剑客——In-Rack CDU 用泵、In-Row CDU 用泵、大功率 EC 永磁无刷轴流风机，瞄准的就是这个场景。施耐德则围绕冷源群控、CDU 冷量分配单元、变频器做整体方案。

制造侧的机会

光模块制造的精度要求极高：共晶贴装要控制在微米级，AOI 检测不能再用「停—拍—走」的节奏。三菱电机给出的方案是把 EFEM 的开发调试周期从 15 天压到 3 天，用飞拍 AOI 加低样本 AI 检测替代传统流程。这条链条上，设备商的机会比模块商更稳。

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瓶颈从单卡算力挪到互连这件事，做集群的人都感受到了。带宽上去功耗跟着上去，液冷从可选变成必须。这条链条上设备商的机会其实比模块商更稳。

机房这边最直接的压力是功耗，800G模块单端口功耗比400G高不少，一个满配64口交换机加上去，机柜空调就得重算。1.6T导入后布线是省了，但光纤端面检测要求更严，我们已经在为MPO的损耗头痛。

70% 和 60% 的增速放在整个硬件里算罕见。800G 主流化带来的不只是带宽，还有端口数和光模块单价一起降，交换机侧功耗反而成了新约束。1.6T 导入期最贵的是前期，能效比没跟上之前，很多集群会卡在电力和散热上，而不是带宽。