英伟达划了条 51% 的线：租海外算力这条路正在收口

11 月 3 日《金融时报》报道，英伟达要求全球的数据中心与云计算合作伙伴，在新签合同里至少 51% 的服务要卖给非中国企业。换算过来，中国客户占比最多 49%。

几个关键细节

只约束新签合同，存量协议不受影响；要求由销售人员和大区团队口头通知，没有形成书面文件；适用范围是全球合作伙伴，不限于亚洲。

官方回应

英伟达说，基于美国芯片建设的数据中心和云基础设施，是美国 AI 模型及应用开发商参与全球竞争的基础。但它没有确认也没有否认 51% 这个数字。

为什么比禁售更值得警惕

过去两年，一部分企业绕开出口管制的办法是去海外租算力：设备留在境外数据中心，通过跨境网络提交训练任务、调用推理接口、拿回结果。设备没动，算力服务跨境交付了。现在这条路径也开始收口。

价格已经在反映紧张

10 月一整机架 B300 芯片在中国的成交价约 1850 万元人民币，国际市场约 60 万美元，折合四百万元上下，差四倍多。另外，自英伟达建立针对亚洲买家的白名单制度以来，获准采购的亚洲客户数量已被削减超过一半。

对国内的影响

短期是成本上升与供给不确定性，中期看国产算力的承接能力。接不住，需求只会变成等待。对做容量规划的人，现在是重新评估三年算力方案的时候。

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