英伟达 34% 对昇腾 28%：份额差距只剩六个点，路线图更关键

IDC 在 11 月初披露的 2026 年上半年数据给出一个标志性数字：中国数据中心 AI 芯片市场，英伟达份额 34%，华为昇腾 28%，差距只剩 6 个百分点。

出货量的变化更剧烈

上半年英伟达出货 67.8 万颗，同比下降 44%；昇腾出货 57.2 万颗，接近翻倍。增量几乎全部流向国产侧，这才是采购方真正要跟的曲线。份额是存量结构，出货是增量方向。

供给确定性成了第一变量

H20 短暂解禁又收紧，H200 有条件放行但附加条件，政策反复让“造不如买”的预期崩掉。获批后真正落地到国内客户的 H200 极少，头部云厂商转而向华为下大单。

路线图

910C 采用国产 7 纳米工艺，FP16 算力约 800 TFLOPS，推理实测约为 H100 的六成；950PR 在 2026 年一季度推出，公开口径单卡算力为 H20 的 2.87 倍；950DT 预计年底到明年初规模供货。

一个值得注意的适配信号

DeepSeek 在官方技术文档中把昇腾 NPU 与英伟达 GPU 并列列入同一张硬件核验清单。这意味着模型厂商替用户做了一轮适配验收，不再只是社区经验。

对技术选型的建议

一是把适配层做薄，别把算子绑死在某一家；二是把官方验证清单当依据；三是按三年周期规划，现在入库的经验一年后要能迁移。

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